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AIG斷臂求生 友邦保險正式啟動香港IPO
［編者按］ “期待獨立IPO給AIA帶來新的希望?！币晃辉浫温氂贏IG的人士如是稱。 5月18日，美國國際集團（AIG）宣布，將加快把美國友邦保險公司（友邦保險集團AIA）定位成為獨立法定機構的程序，若市場情況許可并獲得監(jiān)管機構批準，會將友邦保險集團在亞洲其中一個交易所上市。 AIG同時宣布，已經向相關機構“展開要求建議書的程序，為首次公開招股揀選全球協(xié)調人及配售經辦人”，被視為正式啟動IP...
“期待獨立IPO給AIA帶來新的希望?！币晃辉浫温氂贏IG的人士如是稱。
5月18日，美國國際集團（AIG）宣布，將加快把美國友邦保險公司（友邦保險集團AIA）定位成為獨立法定機構的程序，若市場情況許可并獲得監(jiān)管機構批準，會將友邦保險集團在亞洲其中一個交易所上市。
AIG同時宣布，已經向相關機構“展開要求建議書的程序，為首次公開招股揀選全球協(xié)調人及配售經辦人”，被視為正式啟動IPO的序曲。
而獨立的IPO對此刻的AIA意義非比尋常，對其自身價值的巨大提振不言而喻。
IPO“是最佳的決定”
自去年母公司AIG驚爆巨虧之后，從AIG最初計劃出售AIA不超過49％的股權，到后來發(fā)布“獨立宣言”，將AIA在亞太地區(qū)的多家企業(yè)組成“友邦保險集團”，到目前的單獨IPO，AIA的命運一直一波三折。
AIG在其18日的聲明中稱，將AIA上市是AIG于3月2日宣布的重組計劃當中重要的一環(huán)，亦將令AIA擁有獨立于AIG的董事局及管理層。
AIG主席兼行政總裁愛德華·李迪（Edward Liddy）表示，公司將繼續(xù)透過既積極進取而又有系統(tǒng)、有規(guī)范的程序，去考慮各種策略性的選擇?！拔覀兿嘈旁诖穗A段，友邦保險上市對所有利益相關方，包括美國納稅人、保單持有人、員工及銷售伙伴，都是最佳的決定?！?/P>
“今日的宣布正式為我們的獨立定出了清晰的路向?，F(xiàn)在，我們對友邦保險的結構和未來都有明確的啟示。友邦保險擁有超過二千萬客戶和25萬代理人，資產超過600億美元，銷售伙伴網絡廣闊。我們能夠抵御經濟動蕩的沖擊而仍然屹立不倒，足以證明我們營運機構的實力、客戶對我們的信心和銷售伙伴對我們的支持。”友邦保險總裁兼首席執(zhí)行官麥智信(Mark Wilson)18日說。
目前，AIG宣布已經向眾多投行發(fā)出“邀請”，展開要求建議書的程序，開始為首次公開招股揀選全球協(xié)調人及配售經辦人。該程序將由AIG重組計劃的全球金融顧問及AIA的公開招股顧問——The Blackstone Group負責安排。
香港一家投行人士告訴記者，該公司已經開始相關的準備，而各家國際知名投行都對此項業(yè)務趨之若鶩，預計將在2-3周內見分曉，“畢竟這將是近兩年內香港市場上最大的一筆IPO業(yè)務。”
該人士續(xù)稱，為解資金的燃眉之渴，AIG計劃將AIA25%以上最高可能至49%的股權讓給公開市場進行融資，以AIA計劃發(fā)行總規(guī)模為200億美元的融資額計算，其計劃從AIA的是次IPO中套現(xiàn)50億-100億美元。
“雖然100億美元仍不能實質性的解決AIG的資金問題，但已是不得已為之，畢竟連日本總部的大樓都已經變賣了?！鼻笆鲈温欰IG人士稱。
“該IPO至少需要半年以上的準備時間，在不考慮資本市場狀況的前提下，也要在明年一季度或二季度才能正式完成上市的過程。”前述投行人士稱：“世事難料，是否能夠成功融資200億美元，取決于其上市時資本市場的狀況，如果市場不能在明年一二季度成功轉暖，200億美元的融資難度相當大?！?/P>
除去資本市場的變數(shù)外，AIA的亞洲業(yè)務質量還是比較吸引人的。一家國際知名證券公司的分析師如是稱。
據(jù)AIG聲明稱，AIA的分公司、附屬公司及聯(lián)營公司遍及澳大利亞、文萊、中國內地、香港、印度、印尼、澳門、馬來西亞、新西蘭、新加坡、韓國、泰國及越南。而AIG亦計劃將美國人壽 (ALICO)在臺灣的業(yè)務，以及（若獲監(jiān)管機構批準）其在菲律賓的Philam Group of Companies全部納入友邦保險集團旗下。
而目前，AIA是亞洲最大的人壽保險機構之一，擁有超過90年的經營歷史，25萬名營銷員和2萬名員工，并覆蓋13個區(qū)域市場，為超過二千萬保單持有人，可以為個人和企業(yè)提供人壽保險、退休計劃、意外及健康保險以及財富管理方案。
AIA在亞洲絕大部分地區(qū)的業(yè)務都是以個人營銷渠道的業(yè)務為主，保單內涵價值較高，業(yè)務結構優(yōu)良，對其估值會有很大提升?！跋嘈?00億美元的融資計劃就是在其高內涵價值的基礎上做出的。”該分析師認為。
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